Ma Démarche
4 étapes. Et l’objectif est atteint.
Étape 1
Prise de connaissance
- Collecte des informations nécessaires à la réalisation du bilan patrimonial.
- • Situation familiale
- • Situation professionnelle
- • Patrimoine financier et immobilier
- • Plan de charges
- • Définition des projets de vie
Étape 2
Préconisation
- La préconisation a pour objectif de permettre l’atteinte des projets de vie et s’appuie sur l’ensemble des classes d’actifs et solutions patrimoniales.
- Pour ce faire, une étude de faisabilité précise et en adéquation avec vos projets de vie permettra de définir les moyens à mettre en place afin d’atteindre vos objectifs.
Étape 3
Mise en place
- Lorsque les solutions patrimoniales sont validées, celles-ci vont être mises en place auprès des partenaires choisis.
- Mon rôle est d’effectuer l’intermédiation entre les investisseurs et les différentes parties prenantes (promoteur, assureur, banque, gestionnaire,…). Ainsi, la cohérence de la stratégie globale, tout comme l’intérêt du client sont conservés.
Étape 4
Suivi
- Le suivi régulier permet de garantir la continuité de l’adéquation entre la stratégie patrimoniale et la situation qui est parfois amenée à changer
- En plus de cela, l’accompagnement dans la durée est synonyme de qualité et de soutien pour chaque prise de décision.
Vous cherchez votre bonheur, vous êtes au bon endroit.
Une question, une réponse.
Un problème, une solution !
